Phần mềm hóa đơn cho Tư vấn viên
Các hợp đồng theo giờ, phí giữ chỗ hàng tháng, dự án phí cố định — tư vấn viên thường phải xử lý cả ba, đôi khi cho cùng một khách hàng. CloudBooks xử lý mọi mô hình mà không cần sự phức tạp của các công cụ doanh nghiệp.
Được xây dựng dựa trên kinh tế học tư vấn
Mỗi giờ không được theo dõi là một khoản tiền bị bỏ lỡ. CloudBooks giúp việc theo dõi trở nên tự động.
Tính phí cho mọi giờ làm việc
Các tư vấn viên thường tính thiếu phí đáng kể khi theo dõi thủ công. Bộ đếm thời gian một chạm cho mỗi hợp đồng đảm bảo bạn tính phí cho mọi giờ bạn thực sự làm việc.
Theo giờ, phí giữ chỗ hoặc phí cố định
Mô hình thanh toán phù hợp phụ thuộc vào hợp đồng. CloudBooks xử lý cả ba — đôi khi cho cùng một khách hàng, trong cùng một tháng.
Theo dõi theo từng hợp đồng
Theo dõi giờ làm, chi phí và hóa đơn riêng biệt cho từng hợp đồng khách hàng. Biết chính xác mỗi dự án tiêu tốn bao nhiêu và mang lại bao nhiêu lợi nhuận.
Tự động hóa phí giữ chỗ
Khách hàng trả phí giữ chỗ hàng tháng sẽ được gửi hóa đơn tự động. Thiết lập ngày và số tiền một lần — CloudBooks sẽ gửi hóa đơn mỗi tháng mà bạn không cần phải nhắc nhở.
Xem hiệu suất thực tế của bạn
Các tư vấn viên không theo dõi hiệu suất thường bị quá tải, tính thiếu phí hoặc cả hai. CloudBooks hiển thị số giờ có thể tính phí so với không thể tính phí để bạn định giá tốt hơn.
Khách hàng quốc tế, không trở ngại
Tư vấn cho khách hàng ở các quốc gia khác nhau? Hãy gửi hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ của họ với hệ thống kế toán đa tiền tệ minh bạch và các tùy chọn thanh toán hoạt động hiệu quả tại địa phương.
Báo cáo hiệu suất theo khách hàng
Xem số giờ bạn thực sự dành cho mỗi khách hàng so với số giờ bạn đã tính phí. Xác định những khách hàng tốn nhiều thời gian hơn dự kiến — và điều chỉnh giá cho quý tiếp theo.
- Số giờ có thể tính phí so với không thể tính phí theo khách hàng
- Tính toán tỷ lệ giờ làm việc thực tế
- Báo cáo tỷ lệ thực hiện
- So sánh theo quý
Tự động hóa phí giữ chỗ
Đối với khách hàng trả phí giữ chỗ hàng tháng — công việc tư vấn, tư vấn liên tục, vai trò bán thời gian — hóa đơn sẽ được gửi tự động. Bạn tập trung vào kết quả của khách hàng, không phải ngày gửi hóa đơn.
- Hóa đơn định kỳ hàng tháng tự động
- Theo dõi giờ làm so với hạn mức phí giữ chỗ
- Tính phí vượt mức khi phạm vi công việc tăng
- Hợp đồng phí giữ chỗ nhiều tháng
Thanh toán chi phí chuyển tiếp
Chi phí đi lại, phần mềm và phí nhà thầu phụ cần được tính lại cho khách hàng. Ghi lại chúng vào dự án khách hàng, đánh dấu là có thể tính phí và chúng sẽ tự động xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo.
- Gắn thẻ chi phí có thể tính phí
- Tự động thêm vào hóa đơn khách hàng tiếp theo
- Đính kèm ảnh biên lai vào chi phí
- Quy tắc tính phí cộng thêm theo từng khách hàng
CloudBooks so với các lựa chọn thay thế cho tư vấn viên
Được xây dựng chuyên biệt cho các tư vấn viên tính phí theo thời gian, không phải cho các đội ngũ tài chính doanh nghiệp lớn.
| CloudBooks | Công cụ PSA doanh nghiệp | Bảng tính cộng PayPal | |
|---|---|---|---|
| Theo dõi thời gian theo khách hàng | Được tích hợp sẵn | Ứng dụng hẹn giờ riêng | Ghi chép thủ công |
| Tự động hóa phí giữ chỗ | Tự động hoàn toàn | Chỉ nhắc nhở | Dễ bị quên |
| Báo cáo hiệu suất | Thời gian thực | Không khả dụng | Không áp dụng |
| Chi phí chuyển tiếp | Tự động đính kèm | Sao chép-dán thủ công | Theo dõi riêng biệt |
| Đa tiền tệ | 160+ loại tiền tệ | Hạn chế | Một loại tiền tệ |
| Cổng thông tin khách hàng | Cổng đầy đủ | Gửi PDF qua email | Không có |
Tôi điều hành một công ty tư vấn chiến lược hai người. Giữa công việc theo giờ, phí giữ chỗ và các dự án phí cố định, hệ thống cũ của tôi là ba bảng tính và rất nhiều căng thẳng vào đêm Chủ nhật. CloudBooks đã hợp nhất mọi thứ, và tỷ lệ thanh toán thực tế của tôi đã tăng lên chỉ nhờ việc ghi lại được những giờ làm việc mà trước đây tôi thường bỏ sót.
Các câu hỏi thường gặp từ các tư vấn viên độc lập.
Tôi có thể tính phí các khách hàng khác nhau với các mức giá theo giờ khác nhau không?
Có. Thiết lập mức giá mặc định cho mỗi khách hàng và CloudBooks sẽ tự động áp dụng cho các giờ đã ghi. Bạn có thể ghi đè mức giá theo từng hợp đồng hoặc từng hạng mục khi cần.
Làm thế nào để tôi gửi hóa đơn cho khách hàng trả phí giữ chỗ khi họ vượt quá hạn mức?
Thiết lập phí giữ chỗ dưới dạng hóa đơn định kỳ hàng tháng và theo dõi giờ làm việc riêng biệt. Khi số giờ thực tế vượt quá hạn mức, CloudBooks sẽ gắn cờ và bạn có thể tạo hóa đơn vượt mức chỉ với một cú nhấp chuột.
Tôi có thể gửi hóa đơn thay mặt cho một công ty đã đăng ký không?
Có. Thiết lập tên doanh nghiệp, địa chỉ và mã số thuế trên mẫu hóa đơn. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn chuyên nghiệp với thông tin chi tiết của thực thể kinh doanh của bạn, điều mà các khách hàng doanh nghiệp lớn thường yêu cầu.
Tôi có thể đặt ngân sách dự án và nhận cảnh báo trước khi vượt quá không?
Có. Thiết lập ngân sách cho mỗi dự án. Khi số giờ đã ghi đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định của ngân sách, CloudBooks sẽ cảnh báo bạn — trước khi bạn phải có cuộc trò chuyện khó xử về việc vượt ngân sách với khách hàng.
Làm thế nào để tôi tính phí công việc của nhà thầu phụ thông qua công ty tư vấn của mình?
Ghi lại nhà thầu phụ như một khoản chi phí cho dự án khách hàng và đánh dấu là có thể tính phí. Nó sẽ xuất hiện trên hóa đơn khách hàng tiếp theo, theo giá gốc hoặc với mức phí cộng thêm mà bạn thiết lập cho từng khách hàng.
Sẵn sàng để được thanh toán nhanh hơn?
Tham gia cùng hơn 30.000 freelancer và doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng CloudBooks để lập hóa đơn, theo dõi chi phí và quản lý tài chính một cách dễ dàng.