围绕咨询经济学构建
每一小时未追踪的工时都是流失的收入。CloudBooks 让追踪变得自动化。
记录每一小时计费工时
手动追踪会导致咨询顾问严重漏记工时。通过每个项目的“一键计时器”，确保您为实际工作的每一小时收费。
按小时、预付金或固定费用计费
合适的计费模式取决于项目类型。CloudBooks 支持所有三种模式——有时甚至可以在同一个月内针对同一客户同时使用。
按项目追踪
针对每个客户项目分别追踪工时、费用和发票。准确了解每个项目的成本和收益。
预付金自动处理
月度预付金客户可自动开具发票。只需设置一次日期和金额，CloudBooks 就会每月自动发送发票，无需您手动提醒。
查看真实的利用率
不追踪利用率的咨询顾问往往会过度预订或计费不足。CloudBooks 会显示计费与非计费工时，助您制定更合理的定价。
国际客户，零摩擦
为不同国家的客户提供咨询？通过清晰的多币种会计和本地化的支付选项，以客户的货币开具发票。
按客户的利用率报告
查看您在每个客户身上实际花费的工时与计费工时的对比。找出那些耗时过长的客户，并在下个季度相应地调整价格。
- 每个客户的计费与非计费工时
- 有效小时费率计算
- 实现率报告
- 季度同比分析
预付金自动化
针对月度预付金客户——无论是顾问工作、持续咨询还是兼职角色——发票都会自动发出。您只需专注于客户成果，无需操心开票日期。
- 自动循环月度发票
- 根据预付金上限追踪工时
- 超出范围时的超额计费
- 多月预付金合同
费用转嫁计费
需要向客户收取的差旅费、软件费和分包商费用。将其记录在客户名下并标记为可计费，它们会自动出现在下一张发票中。
- 可计费费用标记
- 自动添加到下一张客户发票
- 费用收据照片附件
- 按客户设置的加价规则
CloudBooks 与咨询顾问替代方案对比
专为按工时计费的咨询顾问打造，而非为企业财务团队设计。
| CloudBooks | 企业级 PSA 工具 | 电子表格 + PayPal | |
|---|---|---|---|
| 按客户追踪工时 | 内置 | 独立的计时器应用 | 手动记录 |
| 预付金自动化 | 完全自动 | 仅限提醒 | 容易遗忘 |
| 利用率报告 | 实时 | 不可用 | 不适用 |
| 费用转嫁 | 自动附加 | 手动复制粘贴 | 单独追踪 |
| 多币种 | 160+ 种货币 | 有限 | 单一货币 |
| 客户门户 | 完整门户 | 电子邮件发送 PDF | 无 |
我经营着一家两人制的战略咨询公司。在处理按小时计费、预付金和固定费用项目时，我以前的系统需要三个电子表格，而且每周日晚上都压力巨大。CloudBooks 整合了一切，仅仅通过捕捉那些我曾经漏记的工时，我的有效计费率就提高了。
独立咨询顾问的常见问题。
我可以为不同的客户设置不同的时薪吗？
可以。您可以为每个客户设置默认费率，CloudBooks 会将其自动应用于记录的工时。必要时，您还可以按项目或按行项目覆盖该费率。
如何向预付金客户收取超额费用？
将预付金设置为月度循环发票并单独追踪工时。当实际工时超过预付金上限时，CloudBooks 会发出提醒，您可以一键生成超额发票。
我可以代表注册公司开具发票吗？
可以。您可以在发票模板上设置公司名称、地址和税务登记号。客户将收到包含您实体详细信息的专业发票，这是大型企业客户所要求的。
我可以设置项目预算并在超出前收到警告吗？
可以。您可以为每个项目设置预算。一旦记录的工时达到预算的设定百分比，CloudBooks 就会提醒您——在与客户进行超支沟通之前。
如何通过我的咨询公司为分包商的工作计费？
将分包商费用记录为客户项目的支出并标记为可计费。它会出现在下一张客户发票上，您可以选择按原价或按您为该客户设置的加价比例计费。